Бычий рынок 2024: 5 лучших предсказаний и сфер

Не будет преувеличением сказать, что криптовалютное пространство — это вихрь инноваций и неразберихи. Настроения и тенденции на этом рынке постоянно меняются, поэтому любопытным пользователям криптовалют и новичкам порой непросто освоиться в криптоэкосистеме. Если вы потерялись среди множества категорий криптовалют, не расстраивайтесь — это руководство по прогнозам и трендам в криптосфере на 2024 год поможет вам войти в курс дела. Нельзя безошибочно предсказать будущее криптовалют, но мы можем получить приблизительное представление о том, как будет выглядеть следующий бычий тренд, проанализировав знаки и особенности текущей ситуации.

Вы узнаете все необходимое, чтобы выжить на этом рынке и извлечь из него максимальную выгоду, начиная с изучения толчков для бычьих настроений и заканчивая причинами популярности различных категории криптовалют во время бычьего рынка.

Что такое бычий криптовалютный рынок

Бычий криптовалютный рынок — это период устойчивого роста цен, оптимизма трейдеров и положительной обратной связи, которая подпитывает повышение цен на криптовалюты. На традиционных рынках в бычьи периоды обычно на 20 процентов вырастает общий ориентир, например S&P 500. Но криптовалютные рынки часто очень волатильные и могут расти и падать на 20 процентов всего за несколько часов. Поэтому циклы бычьего криптовалютного рынка обычно быстрее и драматичнее, чем на традиционных рынках, поскольку цены на криптовалюты могут взлететь намного выше за более короткий промежуток времени.

Признаки приближающегося бычьего рынка

История часто повторяется, и цикличность бычьего и медвежьего рынка в сфере криптовалют — не исключение. Мы уже видели, как они происходили благодаря инновациям и массовому распространению. Учитывая резкий взлет Bitcoin с минимумов в $16 000, можно с уверенностью сказать, что сейчас мы наблюдаем бычий рынок. Означает ли это, что криптовалюта еще может вырасти? Прошлые показатели не гарантируют тех же результатов в будущем, однако на потенциальное продление бычьего рынка криптовалют могут указывать несколько перечисленных ниже факторов.

Рискованные активы и снижение ставки ФРС

В предыдущей статье мы рассказали, как Федеральная резервная система США может влиять на цены криптовалют своими решениями, и упомянули, что снижение ставки может спровоцировать приток средств в рискованные активы, такие как криптовалюты. Инфляция в США замедлилась до ожидаемого уровня. В связи с этим разговоры о снижении ставки усиливаются, поскольку на ФРС по-прежнему оказывают давление — требуют снизить процентную ставку для поддержания экономического роста. Поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что ФРС практически уверена в необходимости снизить ставку, приток средств в такие активы, как акции и криптовалюты, увеличился. Это могло намекать на приближение бычьего рынка в 2024 году, когда криптовалютные трейдеры попытались опередить хорошие новости и войти в игру раньше всех остальных.

Рост интереса со стороны институциональных и индивидуальных инвесторов из традиционных финансов

Если раньше криптовалюты рассматривались как побочный рынок, то теперь институциональные и индивидуальные трейдеры из сферы традиционных финансов уже не сомневаются и проявляют к нему большой интерес. Крупные инвестиционные компании, хедж-фонды и даже традиционные банки погружаются в мир цифровых активов. Во многом это связано с одобрением спотового Bitcoin ETF, который предложил крупным фондам и индивидуальным трейдерам возможность использовать некогда труднодоступные цифровые активы. Такой приток институционального капитала может существенно повлиять на динамику рынка и потенциально продлить бычий рынок.

Прошлые циклы и настроения на рынке

Вспомните 2017 год, когда первичные размещения криптовалюты (ICO) вызвали шок на рынке. Затем произошел бум децентрализованных финансов (DeFi) в 2020 году, за которым последовал рост невзаимозаменяемых токенов (NFT) в 2021 году. Эти циклы говорят о росте криптовалютного рынка, который постоянно развивается и находит новые способы это делать. Прошлые показатели не гарантируют того же результата в будущем, но анализ исторических циклов может дать представление о возможных тенденциях. С таким бычьим импульсом и новостями, стимулирующими цены на криптовалюты, похоже, звезды сошлись для следующего криптобычьего забега, поскольку новость об утверждении спотового Bitcoin ETF совпадает с 4-летним циклом халвинга Bitcoin.

Топ-5 трендов и особенностей следующего бычьего рынка

Пока Bitcoin остается бесспорным чемпионом мира криптовалют в тяжелом весе, криптотрейдеры уже рассуждают о том, какая сенсация будет следующей на криптосцене. Давайте рассмотрим все интересные области с огромным потенциалом для следующего бычьего рынка, от искусственного интеллекта и до решений Layer 2.

1. Криптовалюты и искусственный интеллект (ИИ): идеальное сочетание инноваций?

ИИ стремительно трансформирует отрасли, а пересечение ИИ и технологии блокчейн открывает огромные перспективы для криптовалютного рынка. Это сочетание безусловно недооценено и имеет потенциал для резкого развития искусственного интеллекта благодаря синергии децентрализации и безопасности. Представьте себе будущее, в котором алгоритмы искусственного интеллекта анализируют огромные массивы данных, чтобы оптимизировать торговые стратегии и выявлять недооцененные активы. Именно такой потенциал открывает интеграция ИИ с блокчейном. Предлагаем изучить несколько специфических для блокчейна приложений с ИИ, которые стоят вашего внимания во время следующего бычьего криптовалютного рынка:

• Повышенная безопасность. Мощные алгоритмы искусственного интеллекта как бдительные стражи постоянно сканируют огромные объемы данных о транзакциях в блокчейне. Они ищут необычные закономерности, которые могут указывать на мошеннические действия, что значительно повышает безопасность и доверие в сети блокчейн.

• Оптимизация смарт-контрактов. ИИ поможет повысить эффективность и оптимизировать смарт-контракты на блокчейне. Анализируя данные и поведение контрактов в прошлом, искусственный интеллект может выявлять уязвимости и гарантировать, что контракты будут работать так, как задумано.

• Улучшенная масштабируемость. ИИ может анализировать паттерны использования сети и оптимизировать распределение ресурсов на блокчейне, чтобы устранить узкие места в обработке данных. Это поможет решить проблемы масштабируемости, с которыми сталкиваются некоторые блокчейн-платформы.

• Улучшенное управление данными. Анализ больших данных — одно из преимуществ использования ИИ. Это особенно полезно для блокчейнов, которые хранят много информации. ИИ также может помочь разработать новые методы обеспечения конфиденциальности данных, позволяющие обмениваться сведениями в сетях блокчейн, поддерживая при этом высокую степень безопасности.

• Автоматизированная эффективность. В качестве способа автоматизации DApp ИИ может эффективно проверять данные, соответствие нормам и даже запускать действия на основе определенных условий, заданных в смарт-контрактах.

Хотя некоторые криптовалютные проекты с ИИ все еще находятся в зачаточном состоянии, их революционный и инновационный потенциал в этой сфере неоспорим. От создания автономных ИИ-агентов с помощью Fetch.ai до доступа к огромному спектру ИИ-услуг на ИИ-маркетплейсе от SingularityNET — везде мы наблюдаем рассвет новых способов применения ИИ, построенных на безопасных и прозрачных блокчейнах, и связанный с этим ажиотаж, который может привести к новому бычьему рынку.

2. Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN): сила будущего?

Для многих новичков в криптовалюте DePIN кажется недостающим кусочком головоломки для массового принятия криптовалют. Если вы помните, во время пандемии мир столкнулся с нехваткой графических процессоров (GPU), поскольку локдаун помешал производству товаров таких крупных производителей, как Nvidia и AMD. В конечном итоге это привело к тому, что использование графических процессоров стало централизованным, поскольку скальперы и организации разобрали важнейшее для себя оборудование. С ростом спроса на графические процессоры для ИИ-обработки ситуация может повториться, когда цены на видеокарты резко взлетят из-за низкого предложения и высокого спроса. DePIN может эффективно предотвратить подобные ситуации в будущем, создав децентрализованную сеть графических процессоров. Частные лица могли бы предоставлять свои свободные вычислительные мощности и получать взамен криптовалюту, тем самым ослабляя давление на производителей и демократизируя доступ к мощным вычислительным ресурсам, необходимым для различных приложений блокчейнов с ИИ.

По мере развития индустрии DePIN мы можем ожидать, что она охватит более широкий спектр физической инфраструктуры, способствуя созданию более справедливой и устойчивой цифровой экосистемы. Этот сдвиг в сторону децентрализованной инфраструктуры может совершить мощный толчок для следующего бычьего криптовалютного рынка, создав более надежную и инклюзивную основу для всего криптопространства. В конечном итоге это привлечет больше пользователей и расширит принятие криптовалют. DePIN может создать следующую волну криптовалютного бычьего рынка, начиная с проекта Render, стремящегося соединить людей, ищущих ресурсоемкие услуги рендеринга, с теми, у кого есть неиспользуемые ресурсы GPU, и заканчивая проектом Filecoin, предлагающим децентрализованные услуги хранения данных.

3. Децентрализованные биржи (DEX): связан ли их успех со стоимостью токенов?

Традиционно централизованные биржи (CEX) долгое время доминировали на рынке криптовалют. Благодаря удобным интерфейсам и всегда доступной поддержке CEX успешно повторили опыт торговли в традиционных финансах и стали палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет перейти на рынок криптовалют. Однако сейчас возникает новая волна инноваций — DEX. Как и OKX DEX, эти автономные платформы предлагают особый подход к торговле, который значительно отличается от того, что предлагает CEX. Популярность DEX с книгой ордеров или автоматическим маркет-мейкером растет, потому что они ставят во главу угла право пользователей на контроль, а также безопасность и новый принцип, который может перенести токены DEX на новые высоты: разделение доходов.

В отличие от CEX, которые взимают торговые комиссии и распределяют их по своему усмотрению, DEX часто используют другую модель, в которой пользователи предоставляют ликвидность. Они передают криптоактивы, доступные для торговли на DEX, и получают прямое вознаграждение в виде части торговых комиссий. Такой подход создает значительный сдвиг в парадигме распределения доходности в рамках типичной криптовалютной биржи. Стимулируя пользователей к внесению ликвидности, DEX могут создавать сценарии, выгодные для всех. Теоретически поставщики ликвидности могут получать пассивный доход в качестве вознаграждения, при этом сама DEX выигрывает благодаря более глубокому пулу доступных активов. Глубокий пул ликвидности способствует созданию более динамичной и устойчивой торговой среды для всех пользователей.

Хотя этой модели придерживается большинство DEX, лидеры рынка, например Uniswap, еще не внедрили ее. Однако благодаря недавнему предложению на DEX может подняться новая волна ажиотажа в преддверии очередного бычьего рынка.

Разделение доходов: глоток свежего воздуха для токенов управления

Несмотря на огромную прибыльность и активную пользовательскую базу, некоторые криптоэнтузиасты утверждают, что владение токенами управления для DEX, таких как Uniswap, не связано с их успехом. Держатели UNI не получают дополнительных преимуществ и выгод, кроме права управления и права голоса при определении будущего Uniswap. К счастью, Uniswap может изменить ситуацию благодаря недавнему предложению по улучшению системы.

Когда-то команда Uniswap не поддерживала идею внедрить модель разделения доходности из-за возможных юридических сложностей и нарушений законодательства о ценных бумагах. Похоже, эта проблема была решена после недавнего снятия обвинений. Uniswap Foundation и Uniswap DAO, похоже, рассматривают идею разделять комиссий Uniswap с держателями UNI. Согласно недавно опубликованной статье, Uniswap предлагает механизм вознаграждения, который будет поощрять держателей токенов UNI, делегировавших и внесших в стейкинг свои токены. Поскольку 100% участников опроса на сайте поддержали предложение активировать управление протоколом, механизм разделения вознаграждений Uniswap может быть одобрен и внедрен раньше, чем ожидалось. Исходя из общих доходов Uniswap, в результате обновления может быть выплачено более 150 миллионов долларов в виде ежегодных дивидендов, что даст держателям UNI дополнительные преимущества, помимо простого управления токеном для Uniswap DEX.

Это обновление сразу же привело к 60-процентному росту цен на UNI, а также может заставить другие DEX последовать примеру и распределить доходность между держателями токенов и стейкерами. В качестве примера можно привести недавний твит Frax Finance, в котором обсуждается возможность вновь разделять доходность между стейкерами veFXS. Таким образом, во время следующего бычьего рынка может увеличиться интерес к торговле токенами управления, поскольку трейдеры спекулируют на том, как и когда такие организации, как Jupiter Aggregator, объявят о своих ближайших планах по разделению доходности на DEX.

4. Решения Layer 2: масштабирование будущего?

По мере того как технология блокчейн получает широкое распространение, ее ограничения с точки зрения масштабируемости могут стать очевиднее. Это связано с тем, что блокчейн-проекты борются с трилеммой блокчейна, в которую входит масштабируемость, децентрализация и безопасность. К проблемам масштабируемости относятся время обработки транзакций, которое может замедляться в пиковые периоды торгов, и высокая плата за газ, которая может вытеснить криптотрейдеров с небольшими торговыми аккаунтами. К счастью, благодаря инновационным решениям Layer 2 проблемы масштабируемости останутся в прошлом, поскольку их решит обработка транзакций вне основного блокчейна. Это позволяет высвободить ресурсы блокчейна, но при этом сохранить его базовую безопасность, что в целом ускоряет и делает более доступными транзакции для широких масс.

Мир решений Layer 2 переполнен инновациями, поскольку в нем используется уникальная технология масштабирования. Среди ярких примеров, активно решающих проблемы масштабируемости блокчейна, можно назвать Optimism, Polygon и Immutable X. Как и популярные решения для масштабирования, использующие технологии оптимистичных роллапов и роллапов с нулевым разглашением, каждое решение Layer 2 предлагает свой подход к устранению узких мест масштабирования.

Начиная со скорости и доступности оптимистичных роллапов Optimism и лаконичных доказательств роллапов с нулевым разглашением и заканчивая высокой пропускной способностью сайдчейна Polygon, — все эти передовые разработки Layer 2 демонстрируют универсальность этой постоянно развивающейся сферы, которая обеспечивает работу самых разных сценариев использования блокчейна. При постоянном совершенствовании в течение следующего бычьего рынка мы можем увидеть огромный рост количества сделок и общей заблокированной стоимости в сфере Layer 2. Это связано с тем, что они прокладывают путь к массовому внедрению и будущему, в котором блокчейн не будет ограничен пропускной способностью.

5. Мемкоины: игра на эйфории бычьего рынка

Мемкоины — уникальное явление в криптовалютном мире. Используя силу интернет-культуры и высмеивая серьезность криптоиндустрии, эти легкомысленные криптовалюты часто возникают на основе интернет-шуток, вирусных трендов или отсылок к популярной культуре. Некоторые мемкоины достигли удивительного успеха, но, как правило, они считаются весьма спекулятивными. Это связано с тем, что у них недостаточно фундаментальных свойств. Ими стоит заниматься только в том случае, если вы готовы к волатильности.

Мемкоины прошли долгий путь, от таких гигантов, как Dogecoin и Shiba Inu, и заканчивая новыми проектами, например Dogwifhat и Memecoin. Несмотря на то что мемкоины появились просто как шутка в интернете, они постепенно становятся частью следующего бычьего рынка, поскольку все больше любопытных трейдеров погружаются в мир криптовалют. Для любопытных трейдеров и спекуляторов с тягой к приключениям и здоровой дозой осторожности мемкоины могут стать небольшой частью диверсифицированного торгового портфеля. Однако важно помнить, что по своей природе они волатильны и имеют высокую степень риска. Поэтому к торговле мемкоинами в преддверии очередного бычьего рынка следует подходить с четким пониманием рисков, так как эйфория от мемов может легко смениться быстрым и внезапным крахом.

Осторожность при наступлении бычьего рынка

Масштабные скачки за ночь и огромная волатильность — все это несомненно говорит о следующем бычьем криптовалютном рынке. Однако даже для тех, кто спокойно относится к высокой волатильности, крайне важно подходить к криптовалютному рынку с осторожностью и информированностью. Вот несколько важных правил:

• Проводите собственное исследование (DYOR). Никогда не торгуйте вслепую всеми токенами подряд только потому, что вы уверены в начале бычьего рынка. Прежде чем приступить к торговле, важно изучить технологию, лежащую в основе криптовалютного проекта, команду, стоящую за ним, и его долгосрочную дорожную карту.

• Диверсификация — ключевой момент: Даже если вы торгуете с полной убежденностью в том, что наступит бычий рынок, важно не складывать все яйца в одну корзину. В идеале трейдеры должны распределять сделки между различными монетами и токенами с разной степенью риска. Это поможет смягчить возможные потери и повысить общую устойчивость портфеля.

• Остерегайтесь FOMO и шумихи. Нереалистичные ожидания и шумиха в социальных сетях часто приводят к импульсивным и эмоциональным торговым решениям. Придерживайтесь своей торгового стратегии и не поддавайтесь ажиотажу, даже если в некоторых секторах наблюдается бурный рост.

Заключение и прогнозы на будущее

Криптовалютный рынок с его постоянно меняющимся ландшафтом и потенциалом как для эйфории, так и для отчаяния, может быть захватывающим и в то же время пугающим пространством для всех криптотрейдеров. Изучите исторические циклы, факторы, влияющие на бычий рынок, и такие тренды, как ИИ, DePIN, DEX, решения Layer 2 и даже мемкоины (с дозой осторожности). Так вы будете хорошо подготовлены к прохождению этого захватывающего этапа.

Хотите узнать больше о торговле на бычьем рынке? Ознакомьтесь с нашими руководствами о том, как использовать DCA с BTC с течением времени и криптовалютные опционы пут с защитой капитала.

Вопросы и ответы о бычьем рынке

Как долго обычно длится бычий рынок?

Бычий криптовалютный рынок может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому следует с осторожностью подходить к торговле в этот период и придерживаться долгосрочной торговой перспективы, а не пытаться уловить лишь небольшие движения.

Когда наступит следующий бычий рынок?

Спотовый Bitcoin ETF уже одобрен, скоро произойдет халвинг и снизится ставка ФРС США. Мы уже видим много признаков того, что следующий бычий рынок может наступить раньше, чем ожидалось.

Сколько уже было бычьих рынков?

Согласно графикам, было три крупных бычьих рынка: в 2013, 2017 и 2021 году. Будет ли бычий рынок в 2024 году, пока неизвестно.

Что купить до следующего бычьего рынка?

Невозможно с уверенностью сказать, какие монеты и токены резко вырастут, но стоит учитывать перечисленные выше прогнозы и тенденции, учитывая текущий ажиотаж вокруг них. В конечном счете, криптотрейдеры всегда должны проводить собственные исследования.